Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец неожиданно попали её сёстры и мачеха. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Им было мало внезапно свалившегося богатства, и они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решились на обман. Они перехватили донесение, исказили его смысл, очернив в глазах Салтана молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было подменено.
В итоге по ложному приказу Аннушку с сыном засмолили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
