В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это проделки русалки — давнего местного призрака, о котором сложены десятки историй.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина, опытного криминалиста, который специализируется на сложных делах. Он скептик, мистике не верит. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Его уверенность пошатнулась.
Личная жизнь тоже дает о себе знать. Оказывается, Бахтин не чужой в этом городе. Много лет назад он здесь жил. Остались старые товарищи, а главное — бывшая жена, с которой не все было просто. Теперь приходится разбираться не только с делом, но и с призраками прошлого.
Чем дальше продвигается расследование, тем больше появляется версий. В круг возможных причастных невольно попадают люди, с которыми у Юрия остались личные связи. Ему приходится балансировать между долгом, личными чувствами и скрытым противодействием со стороны недоброжелателей.
Постепенно, шаг за шагом, Бахтин приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить вначале.